一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：公司2017年第一次臨時股東大會。
（二）會議召集人：公司董事會。
2017年1月10日，公司第八屆董事會第十九次會議審議通過了《關于召開公司2017年第一次臨時股東大會的議案》。
（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開經公司第八屆董事會第十九次會議審議通過，并由公司董事會召集，召集程序符合有關法律、法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
（四）會議召開時間：
1、現場會議召開時間：2017年2月8日下午13時。
2、網絡投票時間：2017年2月7日至2017年2月8日。
其中：通過深交所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年2月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2017年2月7日下午15:00至2017年2月8日下午15:00的任意時間。
（五）會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
（六）出席對象：
1、在股權登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權登記日為2017年1月24日（星期二）。于股權登記日2017年1月24日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書見附件3），該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監事及高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
（七）現場會議地點：廣東省江門市甘化路62號本公司綜合辦公大樓十五樓會議室。
二、會議審議事項
1、逐項審議《關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易的議案》；
審議《本次交易的總體方案》
1.01 發行股份及支付現金購買資產
1.02 非公開發行股份募集配套資金
審議《購買資產的交易對方、交易標的、交易價格》
1.03 交易對方
1.04 交易標的
1.05 交易價格
審議《發行股份及支付現金購買資產的具體方案》
1.06 發行對象
1.07 發行股份的種類與面值
1.08 定價基準日、定價依據和發行價格
1.09 上市地點
1.10 發行數量
1.11 股票鎖定期
1.12 支付現金購買資產
1.13 發行股份及支付現金購買資產的具體情況
1.14 評估基準日至實際交割日期間交易標的損益的歸屬
1.15 關于本次發行前滾存未分配利潤的處置方案
1.16 后續收購安排
1.17 交易標的辦理權屬轉移的合同義務和違約責任
審議《業績承諾及業績獎勵》
1.18 業績承諾及補償措施
1.19 業績獎勵
審議《發行股份募集配套資金》
1.20 發行股票種類及面值
1.21 配套融資的發行對象和認購方式
1.22 定價原則和發行價格
1.23 配套融資金額及發行股份數量
1.24 上市地點
1.25 發行股份限售期安排
1.26 關于本次發行前滾存未分配利潤的處置方案
1.27 募集資金用途
1.28 審議《公司本次發行決議有效期限》
2、審議《關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案符合相關法律、法規規定的議案》；
3、審議《關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金涉及關聯交易的議案》；
4、審議《關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易符合<關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定>第四條規定的議案》；
5、審議《關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易不構成<上市公司重大資產重組管理辦法>第十三條規定的議案》；
6、審議《關于本次發行股份及支付現金購買資產符合<上市公司重大資產重組管理辦法>第四十三條規定的議案》；
7、審議《關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金符合<上市公司重大資產重組管理辦法>第四十四條及其適用意見的規定的議案》；
8、審議《關于簽署附條件生效的<江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司發行股份及支付現金購買資產協議>的議案》；
9、審議《關于簽署附條件生效的<江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司發行股份及支付現金購買資產協議之補充協議>的議案》；
10、審議《關于簽署附條件生效的<關于河北智同生物制藥股份有限公司之業績補償協議>的議案》；
11、審議《關于簽署附條件生效的<股票認購合同>的議案》；
12、審議《關于<江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）>及其摘要的議案》；
13、審議《關于提請公司股東大會授權公司董事會辦理本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易相關事宜的議案》；
14、審議《關于批準本次發行股份及支付現金購買資產有關審計、評估報告的議案》；
15、審議《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案》；
16、審議《關于本次交易定價的依據及公平合理性說明的議案》；
17、審議《關于發行股份購買資產并募集配套資金攤薄即期回報的風險提示及公司采取措施的議案》；
18、審議《董事、高級管理人員關于公司發行股份及支付現金購買資產攤薄即期回報采取填補措施的承諾》；
19、審議《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》；
20、審議《關于公司<未來三年股東回報規劃（2017-2019年）>的議案》；
21、審議《關于修訂公司<募集資金管理制度>的議案》。
上述議案除議案20、議案21外，其他均為特別決議議案，根據相關法律法規，需經出席本次股東大會具有表決權的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上投票同意才能通過。
上述部分議案涉及關聯交易，關聯股東需回避表決。
上述議案均需對中小投資者的表決實行單獨計票。
上述議案的具體內容，請參閱本公司2016年11月30日及2017年1月12日在巨潮資訊網上刊登的相關公告。
三、會議登記辦法
（一）登記方式：
1、出席會議的個人股東請持本人身份證、股東證券賬戶卡親臨本公司進行登記。
2、出席會議的法人股東，請持本人身份證、法定代表人證明書、營業執照復印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶卡親臨本公司進行登記。
3、異地股東可填好《股東登記表》（見附件2），通過傳真或信函的方式辦理登記（參會表決前需出示相關證件原件）。
（二）登記時間：2017年2月7日（上午8:30－11:30，下午14:30－17:00）。
（三）登記地點：本公司綜合辦公大樓五樓證券事務部。
（四）受托行使表決權人在登記和表決時提交文件的要求：
1、法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽署的授權委托書、營業執照復印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶卡辦理登記手續。
2、個人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程詳見附件1。
五、其他事項
（一）會期預定半天，凡參加會議的股東食宿及交通費自理。
（二）會議聯系方式：
公司辦公地址：廣東省江門市甘化路62號。
聯系單位：本公司證券事務部郵政編碼：529030
聯 系 人：沈峰 王希玲
聯系電話：0750—3277651傳真：0750—3277666
電子郵箱：gdgh@gdganhua.com
（三）網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次臨時股東大會的進程按當日通知進行。
（四）股東登記表及授權委托書（附件2、附件3）。
六、備查文件
公司第八屆董事會第十九次會議決議。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
二○一七年一月十二日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：360576。
2、投票簡稱：“甘化投票”。
3、議案設置及意見表決
（1）議案設置
股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
| 議案序號 | 議案名稱 | 議案編碼 | ||
| 總議案 | 議案1至議案21 | 100 | ||
| 議案1 | 關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易的議案 | 1.00 | ||
| 議案1中子議案(1) | 本次交易的總體方案 | 發行股份及支付現金購買資產 | 1.01 | |
| 議案1中子議案(2) | 非公開發行股份募集配套資金 | 1.02 | ||
| 議案1中子議案(3) | 購買資產的交易對方、交易標的、交易價格 | 交易對方 | 1.03 | |
| 議案1中子議案(4) | 交易標的 | 1.04 | ||
| 議案1中子議案(5) | 交易價格 | 1.05 | ||
| 議案1中子議案(6) | 發行股份及支付現金購買資產的具體方案 | 發行股份購買資產 | 發行對象 | 1.06 |
| 議案1中子議案(7) | 發行股份的種類與面值 | 1.07 | ||
| 議案1中子議案(8) | 定價基準日、定價依據和發行價格 | 1.08 | ||
| 議案1中子議案(9) | 上市地點 | 1.09 | ||
| 議案1中子議案(10) | 發行數量 | 1.10 | ||
| 議案1中子議案(11) | 股票鎖定期 | 1.11 | ||
| 議案1中子議案(12) | 支付現金購買資產 | 1.12 | ||
| 議案1中子議案(13) | 發行股份及支付現金購買資產的具體情況 | 1.13 | ||
| 議案1中子議案(14) | 評估基準日至實際交割日期間交易標的損益的歸屬 | 1.14 | ||
| 議案1中子議案(15) | 關于本次發行前滾存未分配利潤的處置方案 | 1.15 | ||
| 議案1中子議案(16) | 后續收購安排 | 1.16 | ||
| 議案1中子議案(17) | 交易標的辦理權屬轉移的合同義務和違約責任 | 1.17 | ||
| 議案1中子議案(18) | 業績承諾及業績獎勵 | 業績承諾及補償措施 | 1.18 | |
| 議案1中子議案(19) | 業績獎勵 | 1.19 | ||
| 議案1中子議案(20) | 發行股份募集配套資金 | 發行股票種類及面值 | 1.20 | |
| 議案1中子議案(21) | 配套融資的發行對象和認購方式 | 1.21 | ||
| 議案1中子議案(22) | 定價原則和發行價格 | 1.22 | ||
| 議案1中子議案(23) | 配套融資金額及發行股份數量 | 1.23 | ||
| 議案1中子議案(24) | 上市地點 | 1.24 | ||
| 議案1中子議案(25) | 發行股份限售期安排 | 1.25 | ||
| 議案1中子議案(26) | 關于本次發行前滾存未分配利潤的處置方案 | 1.26 | ||
| 議案1中子議案(27) | 募集資金用途 | 1.27 | ||
| 議案1中子議案(28) | 公司本次發行決議有效期限 | 1.28 | ||
| 議案2 | 關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案符合相關法律、法規規定的議案 | 2.00 | ||
| 議案3 | 關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金涉及關聯交易的議案 | 3.00 | ||
| 議案4 | 關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的議案 | 4.00 | ||
| 議案5 | 關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的議案 | 5.00 | ||
| 議案6 | 關于本次發行股份及支付現金購買資產符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第四十三條規定的議案 | 6.00 | ||
| 議案7 | 關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第四十四條及其適用意見的規定的議案 | 7.00 | ||
| 議案8 | 關于簽署附條件生效的《江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司發行股份及支付現金購買資產協議》的議案 | 8.00 | ||
| 議案9 | 關于簽署附條件生效的《江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司發行股份及支付現金購買資產協議之補充協議》的議案 | 9.00 | ||
| 議案10 | 關于簽署附條件生效的《關于河北智同生物制藥股份有限公司之業績補償協議》的議案 | 10.00 | ||
| 議案11 | 關于簽署附條件生效的《股票認購合同》的議案 | 11.00 | ||
| 議案12 | 關于<江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）>及其摘要的議案 | 12.00 | ||
| 議案13 | 關于提請公司股東大會授權公司董事會辦理本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易相關事宜的議案 | 13.00 | ||
| 議案14 | 關于批準本次發行股份及支付現金購買資產有關審計、評估報告的議案 | 14.00 | ||
| 議案15 | 關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案 | 15.00 | ||
| 議案16 | 關于本次交易定價的依據及公平合理性說明的議案 | 16.00 | ||
| 議案17 | 關于發行股份購買資產并募集配套資金攤薄即期回報的風險提示及公司采取措施的議案 | 17.00 | ||
| 議案18 | 董事、高級管理人員關于公司發行股份及支付現金購買資產攤薄即期回報采取填補措施的承諾 | 18.00 | ||
| 議案19 | 關于公司前次募集資金使用情況報告的議案 | 19.00 | ||
| 議案20 | 關于公司《未來三年股東回報規劃（2017-2019年）》的議案 | 20.00 | ||
| 議案21 | 關于修訂公司《募集資金管理制度》的議案 | 21.00 | ||
對于逐項表決的議案，如議案1中有多個需表決的子議案，1.00代表對議案1下全部子議案的議案編碼，1.01代表議案1中子議案(1)，1.02代表議案1中子議案(2)，依此類推。
（2）填報表決意見
本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
（3）股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票程序
1、投票時間：2017年2月8日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以通過登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始的時間為2017年2月7日下午15:00，結束時間為2017年2月8日下午15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.ocm.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
股東登記表
茲登記參加江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司2017年第一次臨時股東大會。
股東姓名：
股東證券賬戶號：
身份證或營業執照號：
持股數：
聯系電話：
傳真：
聯系地址：
郵政編碼：
登記日期：
附件3：
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司
2017年第一次臨時股東大會授權委托書
本公司（人）：__________，證券賬號：___________，持有江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司A股股票___________股，現委托_________為本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席公司2017年第一次臨時股東大會，并于該大會上代表本公司（人），依照下列指示對股東大會所列表決內容表決投票。
| 序號 | 表決內容 | 同意 | 反對 | 棄權 | ||
| 議案1 | 關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易的議案 | 逐項表決 | ||||
| 議案1中子議案(1) | 本次交易的總體方案 | 發行股份及支付現金購買資產 | ||||
| 議案1中子議案(2) | 非公開發行股份募集配套資金 | |||||
| 議案1中子議案(3) | 購買資產的交易對方、交易標的、交易價格 | 交易對方 | ||||
| 議案1中子議案(4) | 交易標的 | |||||
| 議案1中子議案(5) | 交易價格 | |||||
| 議案1中子議案(6) | 發行股份及支付現金購買資產的具體方案 | 發行股份購買資產 | 發行對象 | |||
| 議案1中子議案(7) | 發行股份的種類與面值 | |||||
| 議案1中子議案(8) | 定價基準日、定價依據和發行價格 | |||||
| 議案1中子議案(9) | 上市地點 | |||||
| 議案1中子議案(10) | 發行數量 | |||||
| 議案1中子議案(11) | 股票鎖定期 | |||||
| 議案1中子議案(12) | 支付現金購買資產 | |||||
| 議案1中子議案(13) | 發行股份及支付現金購買資產的具體情況 | |||||
| 議案1中子議案(14) | 評估基準日至實際交割日期間交易標的損益的歸屬 | |||||
| 議案1中子議案(15) | 關于本次發行前滾存未分配利潤的處置方案 | |||||
| 議案1中子議案(16) | 后續收購安排 | |||||
| 議案1中子議案(17) | 交易標的辦理權屬轉移的合同義務和違約責任 | |||||
| 議案1中子議案(18) | 業績承諾及業績獎勵 | 業績承諾及補償措施 | ||||
| 議案1中子議案(19) | 業績獎勵 | |||||
| 議案1中子議案(20) | 發行股份募集配套資金 | 發行股票種類及面值 | ||||
| 議案1中子議案(21) | 配套融資的發行對象和認購方式 | |||||
| 議案1中子議案(22) | 定價原則和發行價格 | |||||
| 議案1中子議案(23) | 配套融資金額及發行股份數量 | |||||
| 議案1中子議案(24) | 上市地點 | |||||
| 議案1中子議案(25) | 發行股份限售期安排 | |||||
| 議案1中子議案(26) | 關于本次發行前滾存未分配利潤的處置方案 | |||||
| 議案1中子議案(27) | 募集資金用途 | |||||
| 議案1中子議案(28) | 公司本次發行決議有效期限 | |||||
| 議案2 | 關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案符合相關法律、法規規定的議案 | |||||
| 議案3 | 關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金涉及關聯交易的議案 | |||||
| 議案4 | 關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的議案 | |||||
| 議案5 | 關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的議案 | |||||
| 議案6 | 關于本次發行股份及支付現金購買資產符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第四十三條規定的議案 | |||||
| 議案7 | 關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第四十四條及其適用意見的規定的議案 | |||||
| 議案8 | 關于簽署附條件生效的《江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司發行股份及支付現金購買資產協議》的議案 | |||||
| 議案9 | 關于簽署附條件生效的《江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司發行股份及支付現金購買資產協議之補充協議》的議案 | |||||
| 議案10 | 關于簽署附條件生效的《關于河北智同生物制藥股份有限公司之業績補償協議》的議案 | |||||
| 議案11 | 關于簽署附條件生效的《股票認購合同》的議案 | |||||
| 議案12 | 關于<江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）>及其摘要的議案 | |||||
| 議案13 | 關于提請公司股東大會授權公司董事會辦理本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易相關事宜的議案 | |||||
| 議案14 | 關于批準本次發行股份及支付現金購買資產有關審計、評估報告的議案 | |||||
| 議案15 | 關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案 | |||||
| 議案16 | 關于本次交易定價的依據及公平合理性說明的議案 | |||||
| 議案17 | 關于發行股份購買資產并募集配套資金攤薄即期回報的風險提示及公司采取措施的議案 | |||||
| 議案18 | 董事、高級管理人員關于公司發行股份及支付現金購買資產攤薄即期回報采取填補措施的承諾 | |||||
| 議案19 | 關于公司前次募集資金使用情況報告的議案 | |||||
| 議案20 | 關于公司《未來三年股東回報規劃（2017-2019年）》的議案 | |||||
| 議案21 | 關于修訂公司《募集資金管理制度》的議案 | |||||
委托人（簽章）：
委托人身份證或營業執照號碼：
受托人（簽章）：
受委托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日